Guide De Démarrage Rapide Portail Vendeur

C’est facile d’installer l’application ISOMOC , vous allez cliquez ICI  puis vous allez l’installer sur votre tablette , ou en cherchant ISOROK sur playstore.

Après l’installation de l’application sur votre tablette , vous allez accéder à votre compte en deux simple étape:

Etape 1 : Saisir votre nom d’utilisateur et votre passe puis cliquez sur Rester connecté

Etape 2 : Cliquez sur Authentication

Lorsque  vous accédez à votre compte un menu apparaît avec tous les fonctionnalités que vous allez l’utiliser .

En accédant à ce tableau de bord vous pouvez suivre l’état d’avancement de vos opportunités, les ordres en retard , opportunité gagnée et perdue  votre calendrier et  RDV.
De plus vous pouvez visualiser les opportunités par statut / étape.

Vous pouvez suivre l’ensemble de vos activités et RDV du jour ou de la semaine et aussi les ordres en retard , a savoir en cliquant sur le bouton vous pouvez également ajouter un nouveau ordre.

Pour ajouter un prospect vous allez cliquer sur l’icon PROSPECTS et puis vous allez  cliquer sur le bouton et insérer tous les informations, a savoir qu’il y a des champs obligatoires comme le Nom/Société , le téléphone et l’adresse email

Vous pouvez modifier certaine information en cliquant sur le bouton , vous pouvez également créer une opportunité depuis cette section , en cliquant sur le bouton  , avec cette fonctionnalité vous pouvez avoir visibilité sur l’estimation de revenu , il vous permet d’ajouter la quantité prévue pour chaque
série, après l’insertion de la quantité cliquez sur le bouton enregistrer .
un popup s’affiche pour fixer un RDV (Make Appointment), cliquez sur OK.
Un calendrier vous permettre d’ajouter un nouveau  RDV et voir tous les rendez vous que vous avez sur votre agenda, pour ajouter un  cliquer sur le bouton
choisissez le créneau que vous convient , vous pouvez aussi programmer des Rappels.

Cliquez sur le bouton     pour valider votre RDV.

un pop up s’affiche pour Qualifier votre opportunité OUI/NON , en cas de qualification vous trouverez votre opportunité sur l’onglet qualification sur la partie Opportunités.

Le vendeur peut alors  « convertir » d’un clic la piste commercial en opportunité il peut savoir une estimation de revenu a savoir que la création d’une opportunité peut se faire aussi via le bouton prospect.

vous pouvez insérer la quantité par article comme indiqué ci dessous et puis cliquez sur enregistrer

vous trouvez dans opportunités tous les statuts possible :
Nouveau / Qualification / Proposition / Négociation / Gagné / Perdu

vous pouvez modifier , mentionner un appel client , fixer un RDV , marquer l’opportunité comme perdu  et ajouter des articles  cette dernière qu’on va voir en détail dans la partie Filtrage Et Recherche articles .

Convertir l’opportunité à un devis est simple vous allez qu’ajouter les articles en cliquant sur ce bouton  .

Il y a deux options sur cette partie :
1- Ajouter un  produit de série
2- Ajouter article de pièce

1- Ajouter un  produit de série

A savoir que vous pouvez filtrer par série de produits  , modifier la taille du cadre .

Vous choisissez la série de produit et puis cliquez sur SUIVANT 

Il est très important  de savoir qu’après chaque option (Couleur, Composant , Technique)  il faut appliquer avant de passer à une autre option.

Cliquez sur suivant dés que vous terminer la configuration de votre produit.

Après que vous finalisez la configuration de vos produits , a savoir qu’il y a une partie de financement pour ajouter les Acomptes et les autres informations concernant le financement qui correspond a votre client.

Ensuite vous cliquez sur le bouton   un popup s’affiche pour Envoyer le devis par email ou effectuer une impression en version PDF.

Vous pouvez  suivre  votre devis  et passer votre commande via le module Document que nous allons voir en details .

2- Ajouter article de pièce

Pour faciliter votre tâche afin de trouver l’article de pièce très rapidement la partie Filtrer par , vous aide a rechercher soit  par :
Il est conseillé de filtrer par Famille de pièces  / Code de stock / Description

Cliquez sur le bouton enregistrer et suivez votre devis sur le module Document

Ce module vous permet de suivre votre devis jusqu’à contrat signé par le client.

Pour passer la commande il faut cliquer sur

Cliquez sur OK

Choisissez la date de mesure ensuite cliquez sur le bouton

Il vous reste que faire signer le client pour finaliser votre contrat

Après la signature client  vous confirmer et puis votre devis est converti à un contrat, comme vous ci dessous

votre contrat vous pouvez modifier ,l’envoyer par email , l’imprimer , meme joindre des pieces.

Ce module Clients vous permet de gestionner vos client voire même passer des nouveau commande en passant par les même étapes qu’on a vu précédemment.

Sélectionnez  tout d’abord le client concerné et puis créez le devis

Le module du calendrier vous permet de visualiser votre agenda et vos rendez vous.
vous pouvez ajouter des tâches selon son type (Suivie du devis, Réunion, …)

Vous pouvez ajouter une tâche en cliquant sur

Sélectionnez le module client et le type

Vous pouvez se baser sur un client ou commande déjà existé  via le bouton